互联网+、金融科技行业简报第13期第三方支付

何为第三方支付

第三方支付（英语：Third-Party Payment）指的是由第三方业者居中于买卖家之间进行收付款作业的交易方式。此名词首先出现于中国大陆，在中国大陆地区从事第三方支付业务必须申请第三方支付牌照（支付业务许可证）。

根据中国人民银行所颁布的《非金融机构支付服务管理办法》规定，凡举网络支付（包含货币汇兑、网络支付、移动电话支付、固定电话支付、数字电视支付），预付卡的发行与受理（包含磁条、蕊片等技术以卡片、密码等形式发行的预付卡）、银行卡收单（指通过销售点终端等位银行卡特约商户收货币资金的行为）及中国人民银行确定的其他支付服务，皆属于第三方支付牌照管理范围

最早的互联网第三方支付平台PayPal于1998年12月成立，于2015年7月以PYPL的股票代码在纳斯达克交易所挂牌上市。今天PayPal目前依然是全球最大的线上支付提供商。

国内最大的第三方支付平台支付宝于2004年12月成立，最初是为了解决淘宝网交易安全所设的一个功能，类似Paypal，目前是中国市占率最高且市占率近半的支付服务公司，自2007年起陆续进入海外市场。

2017年央行支付司有关负责人在媒体吹风会上表示，近年第三方支付机构客户备付金账户沉淀资金规模年复合增长率达58%，还在继续快速增长。

今年一季度，中国第三方移动支付市场交易规模达到18.8万亿，支付宝和财付通两家占据移动支付市场约93%。

国内市场现状

监管动向

客户备付金集中存管

2017年1月，中国人民银行推出酝酿已久的客户备付金集中存管制度。这是为了落实国务院2016年10月启动的互联网金融风险的专项整治工作，维护金融市场秩序，保护消费者合法权益。当日人民银行印发《关于实施非银支付机构客户备付金集中存管制度的通知》（下称通知），明确支付机构应将部分客户备付金交存至指定机构专用存款账户，2017年1月1日生效，4月17日首次交存，首次交存的平均比例为20%左右。最终将实现全部客户备付金集中存管。

央行要求第三方支付机构交存的客户备付金不计息、不计入银行存款准备金基数。各支付机构交存的交存金额根据上一季度客户备付金日均余额计算，每季度调整一次，具体比例根据业务类型和分类评级结果综合确定。

备付金风险是第三方支付领域的三大整治重点之一。为避免资金沉淀在虚拟账户带来的金融风险，2016年10月国务院公布的《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（下称“国发21号文”）明确提出，非银行支付机构不得挪用、占用客户备付金，客户备付金账户应开立在人民银行或符合要求的商业银行。人民银行或商业银行不向非银行支付机构备付金账户计付利息，防止支付机构以“吃利差”为主要盈利模式，理顺支付机构业务发展激励机制，引导非银行支付机构回归提供小额、快捷、便民小微支付服务。

新规的实施意味着央行对第三方监管工作重点已从“机构业务准入”向“合规风险监管”的核心深入，大量第三方支付机构也将面临转型的紧迫性。目前第三方支付机构有260多家，自2014年底最后一张第三方支付牌照发放以来，央行再没有批准新的第三方支付牌照。

支付机构牌照管理

2017年6月，第四批非银支付机构牌照续展结果出炉，央行再次注销9家支付机构，2家被缩减业务范围。由此，市场支付牌照从最多的270张，减少到246张。

其中支付宝和财付通无可撼动，占据移动支付市场约93%。这意味着，剩余的所有第三方支付公司都在7%市场份额中。这其中有拉卡拉、易宝支付、联动优势、连连支付、平安壹钱包、百度钱包、京东支付和快钱这些在市场上有些知名度的公司——他们也被称为第三方支付公司中的第二梯队。还有那些业务少甚至无业务，却拥有支付牌照的公司。

多家第三方智库报告，目前，平安壹钱包成为仅次于支付宝微信之后排列第三位，交易规模总额超过第四、第五名总和。同时，据平安集团官方数据，2016年壹钱包整体交易规模接近3万亿，注册用户超过7000万，月活跃用户接近800万，相较2015年初，两年内交易量翻了将近15倍。背靠近6万亿资产规模、个人客户数近1.31亿的全牌照金融集团——中国平安集团成为平安壹钱包的最大王牌。