通信领域简报 2019年第46期 投资风口上的SD-WANSD-WAN也被称为软件定义广域网，2014年“面世（概念首次被提出）”，5年后，SD-WAN已经成为企业网络运营商和服务商中最热门的话题之一。 Gartner如此定义，“SD-WAN是构建、部署和运营企业广域网的一种新型方式，它可以更加经济高效地简化网络部署和管理远程分支机构连接”，通俗理解，SD-WAN可以帮助企业实现远距离的网络连接，可以帮助运营商将流量分发到其他远程位置。 例如，4G或者WiFi无线网络环境下，用户量增多，网络便会出现卡顿，拥有多个分支机构的企业如果在某一时段线上开会，网络质量也会因各种原因无法保证。SD-WAN出现之前，企业大多通过额外购买运营商带宽或者CDN加速等方式来进行网络优化和加速，SD-WAN可以帮助企业建立一个虚拟的广域网，在现有网络资源条件下解决不同时段企业网络带宽需求和和跨地域网络连接的优化，通过集中式管理和虚拟化降低企业分支机构网络接入及IT管理的复杂度。 据Gartner预测，到2020年，SD-WAN设备销售额将达到12.4亿美元，到2018年，企业部署SD-WAN的服务规模将从2015年的不足1%增长到30%；此外，IDC也预测2018年SD-WAN收入将达到23亿美元，到2021年复合年增长率将增长69%，达到80亿美元以上。可以说，SD-WAN市场前景非常广阔。 ▌不同玩家分食市场，圈地为营 据亿欧了解，从企业类型来看，目前国内外从事SD-WAN的企业主要分为运营商、设备商、云服务商、SD-WAN厂商四大类。 第一类运营商。包括英国电信、AT&T以及国内三大运营商在内，都已经推出来SD-WAN产品。例如中国电信在电信级骨干网上推出了由Versa支持的全球SD-WAN产品，中国移动通过SPTN专网实现了Underlay方案，中国联通提供允许阿里云、腾讯云、AWS等CSP多云接入的SDN+SR网络。 第二类是以华为、中兴、华三为代表的设备商。华为发布SD-WAN路由器，中兴通讯提出了Elastic SD-WAN解决方案，还构建了基于SD-WAN的增值应用生态圈等。 第三类阿里云和青云QingCloud为代表的云计算企业。例如阿里云开放网络平台，青云QingCloud推出网络品牌光格网络SD-WAN解决方案等。 第四类是SD-WAN初创企业。例如Algoblu、Aryaka、被Cisco收购Viptela、被VMWare收购Velocloud等。 Algoblu创始人兼CEO李明（Lawrence Lee）在接受亿欧专访时表示，按照商业模式来看，市场上的SD-WAN厂商可以分为两类，一类是卖软硬件解决方案，一类是以运营为主。 “以搜索引擎为例，如果企业直接卖搜索引擎就是软件服务商，如果企业直接提供搜索引擎出来的结果，就是以提供运营为主的商业模式。” 在企业广域网领域，思科、华为、华三、Viptela与Velocloud等企业是第一类，他们卖给用户硬件或者软件系统，用户再去根据业务需求对系统进行配置、管理和升级开发。Algoblu、Aryaka是后者，提供以运营为主的服务，不卖解决方案、软件或者硬件，而是直接提供用户最终服务，用户可以直接使用利用SD-WAN组建的虚拟网络。 ▌纯SD-WAN业务毛利很高，2018年Algoblu营收过亿 互联网创业，向来不缺追逐风口的人。SD-WAN概念兴起之后，业内便有大批扛着SD-WAN大旗面世的公司，相较于追风口者，Algoblu习惯于坚守。 据介绍，从2012年成立到现在，Algoblu一直在坚守用简单的方式去构建灵活、可控的网络，专注于把网络资源虚拟化，借此实现物理资源无法做到的弹性与扩展性，并且可以通过编程进行复杂逻辑控制。目前已完成5轮融资，资方多为有SD-WAN领域投资经验的国外机构。 Algoblu融资汇总.png Algoblu的成长阶段有两个，2012年-2015年，是以中小企业为主的早期摸索阶段，2015年-现在，处于以大客户为主的一个高速增长阶段。值得关注的是，在争夺大客户时，运营商会是Algoblu等企业最主要的竞争对手。 李明告诉亿欧，“专注于纯SD-WAN业务的公司很少，披着SD-WAN外衣拿融资，通过卖VPN设备、专线、数据中心服务、SDN等业务赚钱的泛SD-WAN公司很多。” SD-WAN是一种高溢价服务，纯SD-WAN业务毛利很高，泛SD-WAN公司多依靠传统业务赚钱因而毛利不高。据透露，2018年Algoblu的营收过亿。 ▌网络加速是SD-WAN的附加值，不是本质 李明指出，“很多人对SD-WAN的认知就是提供网络加速，但加速只是SD-WAN服务的一个附加值，并不是SD-WAN服务的本质。”SD-WAN最大的价值是网络资源的灵活、弹性配置，既能为用户提供虚拟化的网络，又具有足够的弹性，运营商很难做到弹性。 举例来看，原先企业需要同时建设专线和购买带宽才能满足需求，传统方式下，一个企业需要购买1G互联网带宽、300兆专线才能满足业务需求，SD-WAN组建的企业专线只需1G就可满足同等需求，通过调整参数，在视频会议等特定需求下，增加或者减少网络带宽，点对点的专线可以达到1G，在不用专线的情况下，互联网带宽仍可以达到1G，此外，因为SD-WAN的弹性配置，企业可以按照需求自由设置专线和带宽比例。 据悉，在Algoblu的SD-WAN架构下，虚拟化的网络是基础层，在此之上进行各种资源与业务编排，这样的技术架构让Algoblu可以在统一的底层网络基础上提供二层及三层的业务，包括二层端口级别的SD-WAN虚拟电路，二层弹性端口，可变拓扑的弹性专网，兼容传统MPLS的SD-WAN骨干网，支持BGP动态路由、IPv4和IPv6双栈等。此架构还能够针对用户的不同需求进行灵活定义，提供丰富的接口与客户进行对接，实现“同一网络，按需创建，支持多种应用场景”。 对比购买运营商带宽，SD-WAN服务最大的优势是在建立点对点之间连接后，既可以当专线用，又可以当做普通互联网用，成本更低，因为选择购买带宽和专线后，无论用不用，用户都需要交钱。 即便现在运营商也在不断降低带宽价格，但对企业来说，利用SD-WAN组建一个专线的网络成本低要低于直接购买带宽。“就成本来看，TCO（Total Cost of Ownership ，总拥有成本）比原来能降低30%-40%。” ▌SD-WAN市场真正爆发仍需时间 今年二月份，网络及服务提供商Zenlayer宣布与SDN技术服务商大河云联合并，两者将有效利用技术和产品的互补性，充分发挥网络运营和平台研发能力，提供包括SDN网络和企业SD-WAN的全新云网服务整体解决方案，助力企业、云和用户之间的全球连接。 对此，业内有一种声音称，国内SD-WAN市场将迎来爆发期。 李明表达了不同观点，他认为区别于云服务、IT服务，通信类业务的升级换代相对较慢，企业级的通信服务表现更为明显，从整个SD-WAN市场来看，玩家需要秉持一种谨慎乐观的态度，在产业转型需求的驱动下，SD-WAN的发展虽然是呈上升趋势，但是远未达到大家想象中的“火爆”程度。 “现在SD-WAN的发展跟云计算在2010年的状态很像，市场有呼声，初创企业开始进入，巨头开始布局，但距离真正火爆还需要2-3年时间，亚马逊等企业用了十几年时间来才把云计算市场做到上千亿规模，SD-WAN现在还处在市场验证阶段，客户还停留在接触尝试时期，离所谓的“繁荣”“洗牌期”相差甚远。” 换个角度理解，传统巨头的进入恰恰说明SD-WAN市场正处于上升期，市场趋势和前景被大家看好，成功的客户案例也会起到标杆作用，这种“繁荣假象”也能提升市场对SD-WAN技术的认知与认可。 最后在谈到SD-WAN未来发展时，李明表示，“云服务、人工智能和5G将会带给SD-WAN更多想象空间”。
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