【新材料●新能源●低碳环保】 2018 第二十五期 磁性材料已成为关键功能材料 未来发展空间广阔【新材料●新能源●低碳环保】 2018 第二十五期 磁性材料已成为关键功能材料 未来发展空间广阔 2018-08-24 张江发展战略研究院 采编 | Paul 微信 ID | rdryaobd 微信| （ID： 宏观视野 西南应用磁学研究所马达：磁性材料已成为关键功能材料 未来发展空间广阔 人物画像 马达，中国西南应用磁学研究所副总工程师，中国电子学会应用磁学分会副秘书长。1983年进入磁性材料行业；1996年任中电科九所磁性材料专用设备及仪器研究室主任；1998任职市场部经理；2000年任职西磁磁电有限公司副总经理；2006-2017年任全国磁性元件及铁氧体标准化技术委员会副秘书长；2007年起担任中国电子学会应用磁学会分会副秘书长；2008年当选中国电子元件行业协会磁性材料器件分会秘书长及中国电子材料行业协会磁性材料分会秘书长,于2016年和2018年卸任。 新能源汽车在近几年一直是一个热门话题，中国新能源汽车产业发展速度的提升，不但拉动锂电产业的发展势头，同时给磁性材料产业发展提供了机遇。值得一提的是，中国作为全球最大的制造产业国家，拥有数量庞大的终端客户及下游电子元器件、电机工厂，这为磁性材料产业的发展提供了优渥的土壤。 事实上，中国的磁性材料的发展早在十多年前就突飞猛进。2000年中国的铁氧体产量就已经达到全球第一位，随着时间的推移，铁氧体产量进一步提升。据了解，2017年我国的铁氧体永磁材料总量约100万吨，约占全球产量的75%，其中，磁体部分产量约70万吨，磁粉部分产量近30万吨，相关企业300多家，从业工人约10万人。在铁氧体软磁产量方面，2017年产量约为30万吨，占全球市场70%以上。稀土永磁产量方面，2017年，全国稀土永磁产能约30万吨，产量约13万吨，销售量占全球85%以上。 工业体系离不开磁性材料，磁性材料被称为国家工业基础。这体现在，磁性材料应用的覆盖范围极广，涵盖家电、汽车、计算机、通讯、医疗、航天、军事等领域，是电子行业重要的关键功能材料。近年来，汽车产业逐步扩张，成为磁性材料产业的主要拉动力量；此外，工业进入4.0时代，新的产业革命随之展开，将磁性材料带入更广阔的发展空间。 磁性材料目前的市场规模、产能有多大？磁性材料企业发展现状如何？应用领域有什么样的前景？未来五年的发展趋势是什么样的？带着这些问题，新材料在线®有幸邀请到了业内资深专家，西南应用磁学研究所副总工程师、中国电子学会应用磁学分会副秘书长马达来解答这些问题。以下是新材料在线®整理的对话内容，X为新材料在线，M为马达。 X：目前磁性材料的市场规模多大呢？相关的生产企业有多少家？ M：如果按传统的四大类磁性材料来算，2017年钕铁硼的市场规模约450亿；铁氧体永磁总产量约90万吨，市场规模约160亿；铁氧体软磁总产量约35万吨，市场规模约150亿；复合磁性材料，市场规模约60亿，磁性材料市场总规模近700亿。 关于企业数量，磁性材料行业协会通过编撰企业名录，统计到的数据为2000多家，这包含做贸易、做设计等周边企业。直接从事磁性材料制造加工的企业大约为1000家。 中国磁性材料产业的生产企业数量虽多，但规模和日本比，相差较远，如TDK、日立金属、信越化工，川崎制钢等产值非常高。TDK去年一年销售额就达60多亿美元，而国内一千多家工厂所拥有的市场仅700亿左右，我国磁性材料产业集中度不高。 X：眼下有个说法是磁性材料行业产能过剩，您对这一说法持什么看法？ M：铁氧体永磁、软磁等并无产能过剩情况。稀土永磁由于投资过热，产能暂时过剩。最近这几年国内一些大企业如中国五矿、中铝、江铜等进入稀土永磁领域，投资强度较大，而市场的增长节奏跟不上，导致稀土永磁预计投资产能很高。 我仍看好磁性材料行业发展，今后随着新能源汽车和新能源风力发电、机器人、轨道交通等领域的迅速扩大，我认为磁性材料行业的产能还能进一步发挥。 以铁氧体永磁材料为例，由于我国汽车产业正好处于快速上升时期：2017年汽车产能为2900多万辆，体量大，恰逢汽车迎来升级换代，对永磁电机需求猛增。以一台汽车安装60到70个电机来算，铁氧体永磁有很大的贡献。 在铁氧体软磁材料方面，铁氧体软磁材料可应用于新能源汽车充电系统、汽车电源管理系统，随着新能源汽车发展，铁氧体软磁材料产能将扩大。此外，随着无线充电系统的迅速发展，进一步对软磁铁氧体材料的市场产生刺激作用。 目前，钕铁硼产能在短时间内由于投资过大，超出市场需求，出现短时产能过剩情况。但随着新能源汽车的发展，产能还可以继续发挥。现在一辆新能源汽车的钕铁硼使用量最少在三公斤左右，用量很大，就目前钕铁硼产能来看，产能可完全发挥。 X：据了解，今年磁性材料价格普遍上涨，背后的原因有哪些呢？这给企业带来什么样的影响？ M：磁性材料价格上涨，我认为是必然趋势。有几点原因，首先是磁性材料的基本原料产量减少。以铁氧体永磁材料为例，其原料为铁鳞和铁红。铁鳞方面，钢厂要求回笼，产量减少；而铁红由于生产受国家环保监管，产量受限，价格上升；此外，钢产量总体也在减少，尤其是中美贸易摩擦以后，对钢铁征收关税，国内钢产量预计仍将减少。钢铁产量减少与环保监管形成双重压力，将进一步迫使铁红的价格上升。 其次，磁性材料辅料价格也在上涨。比如碳酸锶，2018年初价格约为3000元一吨，到年中涨至近1万元一吨，涨幅较大。另外，四氧化三锰2017年的每吨价格低于1万，今年已经爬升至1万多元，而且上升趋势还在持续。 再者，氧化钴作为磁性材料重要添加剂，上游材料是钴，而随着电池产业的发展，对钴的需求也在猛增，导致钴涨价幅度非常大，因此氧化钴涨价也是趋势。 此外，磁性材料企业管理成本、环保成本、用工的成本也在增长。 事实上，我个人认为磁性材料价格仍旧过低，铁氧体磁材生产工艺复杂，但平均售价仅为1万元多左右；软磁材料价格仅2万多元一吨。 所有的原料涨价，对磁材企业都是利好。磁性材料产业发展稳定，持续的盈利能力、较高利润率，让不少磁性材料企业借机扩大规模。良好的盈利让企业不断引进新技术，企业这几年的自动化程度有所提升。有些企业提出打造智能化工厂实现自动化生产，据我了解，好几家企业的生产在线智能化控制监控系统都已经做出来了，通过ERP和自动控制、远程监控连接，将信息的传递和各个工艺的控制结合，最后用大系统来实现监控，对磁材实现高效率高质量的生产非常有帮助。 X：根据您的了解，今年磁性材料企业开工率与订单量表现如何？背后因素有哪些？ 今年铁氧体软磁材料企业基本实现80%以上的开工率；铁氧体永磁材料企业开工率与软磁材料企业持平；稀土永磁方面，开工率较低，约60%。稀土永磁开工率较低的原因是受限于风电发展减缓，风电作为钕铁硼应用的下游，占比较大，而国家在风电的投资力度上减缓；此外另一大应用端的新能源车产量实际数量没跟上；轨道交通的永磁电机尚未实现大面积的推广。 企业订单量方面，铁氧体软磁和永磁企业订单都比较饱和，但有一点波动。比如铁氧体永磁材料，下游汽车预计将增加进口量，汽车产量也已接近饱和，汽车产业发展的速度将减缓，因此磁材产量的增速也将减缓。 X：您认为磁性材料的最火热的应用在什么地方？是否会有创新应用出现？另外，未来永磁电机发展方向是怎么样的？ M：汽车产业是磁性材料主要的拉动力量。磁材在汽车上有非常重要的应用，如电源控制系统、电机系统等方面。按国家汽车产业发展规划，下一步将规划5000万辆的产量，这需要更多的磁材来做配套。此外，新能源汽车的发展，又将对钕铁硼形成一个更大的拉动。从这一点看，我个人认为最大的市场还是在汽车产业。 另外，社会自动化智能化步伐的迈进，对磁性材料也将是一个海量市场。信息、能量的传输、信号的调整、频率的调整都需要软磁材料来实现；能量的传递、电磁感应，需要永磁材料来实现。 磁材除了扩大应用范围，应用创新，比如做成磁性墙纸，把磁性材料直接设计成一种消费品会是很好的方向。 环保节能也可以作为今后磁性材料应用开发方向之一。磁性材料应该面向国家政策层面，尽量向国家的信息化、自动化步伐，向国家2025高端制造的应用靠拢。 关于永磁电机发展方向，我国的轨道交通发达，特别是高铁，面向的是全世界的市场，如果这一产业50%实现应用永磁直流电机，将是巨大的市场；未来，电机的永磁化是趋势，电机永磁化具有节电的良好特性。比如矿山、矿井、地铁的送风循环水系统，其电机如果实现永磁化，体量巨大；另外水处理系统、水泵目前基本是普通电机，其电机永磁化也将是巨大的市场。 X：您认为磁性材料产业五年的发展趋势是怎么样的？ M：随着技术快速进步，磁性材料的性能会随着稀土添加、纳米添加、材料基因工程的应用而持续、快速地提高。生产工艺的改善和优化，智能控制、监控系统、自动化生产线等的投入会使产品的质量提高到一个比较高的水平。此外，生产工艺优化、智能化、自动化，也将逐步实现磁性材料企业降成本、提高效率的诉求。总体来看：技术水平不断提高，生产能力逐步增强，市场规模稳步扩大，中国磁性材料产业竞争优势更加突出！ 产业方面的趋势，我个人认为随着市场的发展，磁性材料应用还有扩大的空间。 X：近几年，磁性材料项目开始受资本方的青睐，磁性材料展现出怎样的优势？ M：正如前面提到的，磁性材料产业展现出稳定、持续的盈利能力，利润率也较高。近几年每年都有磁性材料企业上市，像今年有江西金力在创业板上市，而且磁性材料行业每年都出院士。不管从技术还是产业前景，磁性材料行业都很有发展潜力。 最近五年所有上市的包括新三板磁材企业都受到了资本关注和投入，如江粉磁材，受到平安投资；江西金力等都迎来了资本的注入。投资力度都是几千万级的，未来它肯定还会变大，因为随着整合的盘子越来越大，资金的需求量也会越来越大。 关于张江发展战略研究院 上海张江发展战略研究院是张江国家自主创新示范区的智库和智囊。主要承担了5项工作： 1 2 3 4 5
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