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大数据和科技金融行业简报第八期

埃森哲:人工智能和物联网成“保险科技”热点

2017年3月30日,咨询公司埃森哲发布的一篇报告显示,2016年在保险科技领域人工智能和物联网的初创企业在吸引新投资方面是最成功的,它们吸引了近一半的可用资金,远高于上年10%的比例。

人工智能是保险界日益关注的课题。“它可能产生短期影响的观点正开始得到广泛接受,”埃森哲全球保险业高级董事总经理约翰库萨诺(John Cusano)表示。“它真的非常热门。”

保险公司希望在不远的将来,人工智能可以被用于自动执行如今由人工(意味着高成本)完成的一些行政管理流程。采用客户数据预先填写申请表,将大幅缩短用户申请流程的时间。

然而,长期而言,同类技术有望开拓出技术含量更高的用途。“最容易切入的市场在服务方面,但(相关企业)正在快速进军承保业务,”库萨诺表示。

理赔是人工智能的另一个潜在目标。

去年最大的募资活动之一是由Oscar进行的,这是一家总部位于美国的健康保险公司,它利用人工智能来匹配患者与合适的医生。它吸引了4亿美元的新资金。

另外一家进行募资的人工智能公司是Clark,它使用算法来分析保单细节,判断客户是否需要换保单。

埃森哲在分析了CB Insights收集的数据后表示,物联网(各种设备收集和分享数据)去年在被称为“保险科技”(insurtech)的领域也是一个热门投资对象。

“物联网领域有着大量机会,”埃森哲英国数字和创新部门负责人罗伊尤布拉伊(Roy Jubraj)表示。“它产生粘性,产生与客户更频繁互动的能力。”

然而,人们对物联网寄予的最大希望是,它不仅会告诉保险公司风险是什么,还能帮助预防问题发生。

物联网领域的筹资包括Metromile,该公司管理和分析汽车行驶数据,提供按里程支付费用的汽车保险。该公司去年在两笔交易中筹集了1.53亿美元。

2016年全球对保险科技领域的投资总额达到17亿美元。自2014年以来,交易数量和金额都翻了一番。

保险科技的投资者大多来自保险业以外,但保险公司通过其内部的风险投资部门正开始对筹资活动产生影响。保险公司去年占保险科技交易的14%,高于2015年的12%,远高于2014年的3%。

来源埃森哲官网(英文),金融时报(中文)

商业内幕:保险科技成为金融科技最热的领域

在本周三的伦敦经济金融会议上,当来自世界各地的投资者被问及金融科技投资最热门的领域是什么时他们不约而同的回答保险

所有的小组成员都提出了其他感兴趣的领域,如优化银行后台和人工智能,但不知何故,谈话不断返回保险。

柏林Apeiron投资集团董事总经理Timo Dreger总结“现在我们正在看保险科技这是2016年最热门的事情也是今年最热门的事情,答案很简单在整个保险行业,由于缺乏创新,用户体验是很可怕

尽管从过去几年来,从贷款到财富管理的一切都被技术“颠覆”,但保险仍然是少有的仍然顽固不化的金融领域之一。保险公司大多是通过经纪人经营,纸上业务比例高的令人尴尬。

产品似乎也过时了:家庭保险还没有适应Airbnb的时代,而对于Uber和分享经济来说,汽车保险更是无望。这个行业似乎是一个等待技术精湛的创业公司“破坏”的明显领域。

到目前为止,“保险科技”的创新和势头大部分在美国。其中健康保险市场提供了巨大的机会。旗手是奥斯卡,一家位于纽约的在线健康保险公司,已从高盛(Goldman Sachs),谷歌(Google)和富达(Fidelity)等投资者筹集了超过7亿美元。(奥斯卡的共同创始人是乔治·库什纳,唐纳德·特朗普的女婿)。

然而,保险科技正在欧洲立足。硅谷的Trov最近在英国推出即付即用汽车保险。该创业公司成立于2014年,已经投保了15万小时覆盖200万英里的驾驶历程本周从伦敦基金LocalGlobe筹集了150万英镑。保险科技在德国也蓬勃的发展。

尽管如此,保险科技革命还没有真正到来。风险投资公司2015年就看好保险领域,但这个行业变革的速度很慢,而且并不总是直截了当。

变化正在这个领域启动,这是朝正确方向迈出的一步。Dreger说:“保险科技正处在金融科技几年前的阶段,首先是创业公司发行各种新产品,但希望将来我们会看到更多的东西。

来源:Business Insider,英文

2017年保险科技(InsurTech)的5大趋势

金融科技科研公司burnmark 的联合创始人兼首席执行官德维·莫汉在在线杂志《金融品牌》(The Financial Brand)发表文章,指出了2017年保险科技领域的5大趋势。

类似于金融科技(fintech这个词,保险科技insurtech“保险”和“技术”组合的新词,指数字技术和设备对保险业的改造。该行业依然沉浸在传统的过时系统以及基于纸张的繁杂操作之中。CBInsight报道, 2016年保险科技已成为全球最大的创新生态系统。

银行和保险公司花了很长时间采用保险技术创新,这要归功于传统制度的影响力、对历史数据的严重依赖、以及大多数公司对保险相关产品的低风险偏好。然而,快速变化的客户行为、规模化的智能设备和创新生态系统为2016年的行业提供了有力的推动。

看看过去一年发起的数百家保险业初创公司,以及传统银行和保险公司的投资,我们看到2017年出现的明显趋势。其中许多与去年的金融技术趋势相关。

1. 微型保险

与所有金融服务业务线一样,保险提供商正在利用复杂数据提供高度个性化产品,以满足消费者日益个性化的需求。分享经济需要利基产品,只有与用户使用和行为模式相关的产品才能保持成功。

这种演变已经导致了保险公司最有趣的发展之一。保险科技公司现在正在使司机能够为实际里程或时间表支付保险,航空公司将为不同的飞机收取不同的保险费用,等等

微型保险也是微型融资的一种形式,为可以应用于农村医疗保健的小块提供实惠的保险。由于数据和可用的分析工具越来越多,这可能将继续成为相关技术创新的最大领域之一。

2. 新设备

虽然银行业仍在对使用物联网(IoT)设备进行测试,但2016年保险业最大的新兴领域之一就是支持保险经纪人和运营商的远程信息处理,传感器和物联网设备。像Cocoon这样的公司已经使用智能技术和家庭传感器来降低家庭保险的成本。同样地,另外一些公司正在提供更智能的报警系统以及先进的汽车警报系统。

医疗保险的提供也受到健身跟踪器、智能手表和其他可穿戴设备的驱动。更重要的是,有新的方法来处理索赔和风险管理 - 数字代理正在取代检查员现场访问,无人机正在补充或替代对自然灾害造成的损害的手动评估。

随着技术公司的重点转移到物联网、智能传感器和流程自动化等方面,该行业将以支持银行和保险公司的最为相关的数据,可以降低成本,为客户和保险公司提供最大的数据提高效率,并在所有节点上创造一致体验。

3. 区块链

类似于银行后台办公文书的数字化,智能合同正在成为自动化手工流程如理赔和承销的理想方式。这有可能在中长期内创造数十亿美元的价值。

InsureEth等公司能够在航班取消或延迟时自动支付航空保险费用。还有几个像BlockVerify和Everledger这样的公司,通过将原始数据存储在区块链上来减少欺诈。

医疗保健记录一旦存储到区块链上,也将成为金融服务公司获得客户健康准确数据的潜在领域之一。在多个生态系统参与者的数据可以存储在分布式区块链的情况下,人工干预的数量大大减少。这也将为客户提供这个行业中从未达到过的透明度水平。

由于AegonAlliaz慕尼黑再保险公司瑞士再保险公司和苏黎世之间的合作伙伴关系,2016年10月推出的B3i联盟将成为2017年值得特别注意的组织之一,因为他们继续投入研发保险区块的用途案例。

4. 传统公司与保险科技之间的合作

正如我们在金融科技革命中所看到的,大多数金融科技创业公司都得到了传统银行最早的支持和兴趣。这一趋势继续保持下去,保险公司是最早的保险行业最大的投资者。

Burnmark,我们研究了由传统保险公司银行和再保险公司与保险公司创业公司组建的投资伙伴关系,过去一年我们每个月都能发现五到十个交易。这些合作关系的重点也是多样化的 - 这些公司与初创公司合作提供预测性推荐平台移动对比应用程序汽车保险产品电子文档支持和智能家居设备。数据数据分析和嵌入式软件开发是传统公司最大的兴趣所在。

5. 新产品线

保险业和客户对保险的需求无疑将在2017年发生变化。网络犯罪和恐怖主义已经演变为过去几年中最大的保险需求新增空间。事实上,网络犯罪导致的经济成本是5000多亿美元。

保险公司还开始分配现有的投资组合以适应利基地区 - 例如,慕尼黑再保险公司在美国开始提供内陆洪水保险产品,而Metlife开始提供意外伤害保险产品来补充人寿保险产品。印度的Generali公司开始在其健康保险组合下提供癌症保护计划,Alliaz UK专门为小型企业推出了在线海运货物保险。

保险科技公司作为运营商和经纪人正在提供更多的利基产品。目前还有一些保险公司专门针对某些特定人群,如Jetty公司为城市千禧一代提供公寓保险产品。预计这一趋势将在2017年持续

结论:

保险创新具有高度的区域性:可穿戴和设备创新主要在美国; 医疗保险创新是亚洲的重点。一些保险公司在非洲一些国家已经取得了成功的同行承销和风险管理,但并没有出现在其他地方。然而,保险技术创新引人注目的饿一点是投资者数量和投资额将超过金融科技的投资额。2017年预计将是保险科技的一年

来源:Financial Brand,英文

2017年4月11日